保荐回来答回音              华泰都集证券有限职守公司              对于莱克电气股份有限公司             向不特定对象刊行可移动公司债券                    之保荐回来答回音 保荐机构称呼 华泰都集证券有限职守公司 保荐机构编号 Z26774000 一、保荐机构及保荐代表东说念主承诺 性融会或紧要遗漏，保荐机构及保荐代表东说念主对其果真性、准确性、齐全性承担法 律职守。 会”）、上海证券来往所对保荐回来答回音干系事项进行的任何质询和拜访。 法》的联系法例收受的监管法度。 二、保荐机构基本情况        情况                        内容 保荐机构称呼                   华泰都集证券有限职守公司               深圳市前海深港融合区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小 注册地址                          镇 B7 栋 401 主要办公地址             北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭海外大厦 A 座 6 层 法定代表东说念主                            江禹 议论东说念主                          赵金、卫晗晓 议论电话                         010-5683 9300                                                      保荐回来答回音 三、刊行东说念主基本情况        情况                              内容 刊行东说念主称呼                           莱克电气股份有限公司 证券代码                                  603355 注册本钱                            57,388.856 万元东说念主民币 注册地址                      江苏省苏州市高新区晨曦路 1 号 主要办公地址                    江苏省苏州市高新区晨曦路 1 号 法定代表东说念主                                 倪祖根 施行边界东说念主                                 倪祖根 议论东说念主                                   徐殿青 议论电话                              0512-67372533 本次证券刊行类型                 向不特定对象刊行可移动公司债券 本次证券刊行时候                         2022 年 10 月 14 日 本次证券上市时候                         2022 年 11 月 15 日 本次证券上市所在                          上海证券来往所 年度答复线路时候 四、保荐职责概述        技俩                            职责内容                 按照干系法律法例要求，对刊行情面况进行守法拜访，组织               编制肯求文献并出具保举文献；提交保举文献后，主动配合中国               证监会的审核，组织刊行东说念主过火它中介机构对中国证监会的看法               定事项进行守法拜访或核查，并与中国证监会进行专科相易，按               照证券来往所上市公法的要求向证券来往所提交保举股票上市要               求的干系文献，并报中国证监会备案。 （1）公司信息线路审阅     捏续督导期的信息线路文献由我公司保荐代表东说念主进展审阅 情况            后，再报来往所公告。                   捏续督导期内，保荐代表东说念主区分于 2023 年 3 月 28 日、2023               年 4 月 20 日至 4 月 21 日、2024 年 3 月 28 日及 2024 年 4 月 26 （2）现场查验情况     日对刊行东说念主进行现场查验，主要查验内容包括刊行东说念主的召募资金               存放和使用、募投技俩开辟进展情况、坐蓐辩论、公司处理、内               部有狡计与边界、投资者关系管制等情况。                                                 保荐回来答回音     技俩                           职责内容 （3）督导公司成就健全 并有用推行规章轨制                 督导刊行东说念主捏续完善公司处理及里面边界轨制，包括但不限 （包括提神关联方占用               于财务管制轨制、司帐核算轨制、里面审计轨制，以及关联来往、 公司资源的轨制、内控               对外担保、对外投资等紧要辩论有狡计的方法与公法等。 轨制、里面审计轨制、 关联来往轨制等）情况                    刊行东说念主凭证中国证监会和上海证券来往所上市公司召募资金               管制的干系法例开立了召募资金专户，成就了召募资金专户存储               轨制，并与保荐机构、干系买卖银行签署了《召募资金专户存储               三方监管契约》      。保荐代表东说念主凭证买卖银行如期寄送的对账单监督               和查验召募资金的使用情况，并如期前去刊行东说念主现场查验了召募 （4）督导公司成就召募               资金专户的存储和使用情况。 资金专户存储轨制情况                    刊行东说念主本次向不特定对象可移动公司债券召募资金净额为 以及查询召募资金专户 情况               设备和工业自动化产业配套的要道零部件新建技俩（一期）”              、“新               增年产环境清洁和健康活命小家电 125 万台扩建技俩”          、“智能数               字化工场期间阅兵技俩”和“补充流动资金”          。赶走 2023 年 12 月               账户余额为 26,768.12 元（含已结算利息）   。                 捏续督导期内，保荐代表东说念主主要通过事先或过后审阅鼓励大 （5）列席公司董事会和   会、董事会和监事会干系会议文献的表情，了解刊行东说念主“三会” 鼓励大会情况        的召集、召开及表决是否稳当法律法例和公司规定的法例，了解               刊行东说念主紧要事项的有狡计情况。                 捏续督导期内：               集资金暂时补充流动资金事项发表孤独看法，合计：1、本次使用               闲置召募资金暂时补没收司及子公司流动资金事项一经公司董事               会、监事会审议通过，孤独董事发表了明确应许的看法，履行了               必要的审批方法，稳当干系法例的法例；2、使用闲置召募资金暂               时补没收司及子公司流动资金事项，未违背召募资金投资项筹画               联系承诺，不影响召募资金投资项筹画闲居进行，不存在变相改               变召募资金投资技俩和挫伤鼓励利益的情形。综上，保荐机构对 （6）保荐机构发表孤独   公司及子公司使用闲置召募资金暂时补充流动资金事项无异议。 看法情况            2022 年 10 月 28 日，保荐机构对刊行东说念主使用召募资金向全资               子公司提供无息借款以实施募投技俩事项发表孤独看法，合计：               公司本次使用召募资金向全资子公司莱克新动力提供 75,490 万元               无息借款，向全资子公司绿能科技提供 14,311 万元无息借款用于               实施募投技俩事项经公司董事会和监事会审议通过，举座孤独董               事发表了应许看法，一经履行了必要的里面有狡计方法；本次使用               召募资金向全资子公司提供无息借款实施募投技俩事项稳当《上               海证券来往所股票上市公法》       《上市公司监管指令第 2 号——上市               公司召募资金管制和使用的监管要求》和《上海证券来往所上市               公司自律监管指令第 1 号——标准运作》等干系法律法例的法例，                                   保荐回来答回音 技俩                   职责内容      不存在变相改革召募资金用途和挫伤鼓励利益的情形，未违背募      集资金投资项筹画联系承诺，不会影响召募资金投资项筹画闲居      进行。因此，保荐机构对公司本次使用召募资金向全资子公司提      供无息借款实施募投项筹画事项无异议。      行可移动公司债券召募资金投资技俩参加金额事项发表孤独意      见，合计：公司本次赞成向不特定对象刊行可移动公司债券召募      资金投资技俩参加金额事项一经董事会、监事会审议通过，孤独      董事对该事项发表了明确的应许看法，履行了必要的里面有狡计程      序。该事项稳当《证券刊行上市保荐业务管制主义》、《上市公司      监管指令第 2 号——上市公司召募资金管制和使用的监管要求》      等联系法例的要求，不存在变相改革召募资金用途和挫伤鼓励利      益的情况。因此，对公司这次赞成向不特定对象刊行可移动公司      债券召募资金投资技俩参加金额的事项无异议。      先参加募投技俩及已支付刊行用度的自筹资金事项发表孤独意      见，合计：公司使用召募资金置换预先参加募投技俩及已支付发      行用度的自筹资金事项已由信永中庸司帐师事务所（特地平庸合      伙）出具鉴证答复，况兼公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第五届      董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过该      事项，孤独董事发表了应许看法，履行了必要的里面有狡计方法，      稳当《上市公司监管指令第 2 号——上市公司召募资金管制和使      用的监管要求》以及《上海证券来往所上市公司自律监管指令—      —第 1 号标准运作》等干系法例。综上，本保荐机构对公司使用      召募资金置换预先参加募投技俩及已支付刊行用度的自筹资金事      项无异议。      置可移动公司债券召募资金进行现款管制事项发表孤独看法，认      为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置可转债召募资金进行现      金管制的事项一经第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会      第二十次会议审议通过，孤独董事已发表了明确的应许看法。公      司本次使用部分暂时闲置可转债召募资金进行现款管制的事项符      合《上海证券来往所股票上市公法》       《上市公司监管指令第 2 号—      —上市公司召募资金管制和使用的监管要求》和《上海证券来往      所上市公司自律监管指令第 1 号——标准运作》等干系法例的规      定，不存在变相改革召募资金使用用途的情形，不影响召募资金      投资筹画的闲居进行。综上，华泰都集证券对公司及子公司使用      部分暂时闲置可移动公司债券召募资金进行现款管制的事项无异      议。      来往事项发表孤独看法，合计：本次关联来往事项一经公司第五      届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议批      准，关联董事对干系议案进行了规避表决，孤独董事发表了事先                                    保荐回来答回音 技俩                   职责内容      招供看法和应许的孤独看法，本次关联来往事项在公司董事会审      批权限内，无谓提交公司鼓励大会审议。本次关联来往事项履行      了必要的里面审批方法，干系审批方法稳当《中华东说念主民共和国证      券法》 《上海证券来往所股票上市公法》等干系法律、法例及《公      司规定》的法例。本次关联借款利率不高于银行同期贷款利率，      来往订价公允、合理，不存在挫伤公司及鼓励利益的情形。综上，      华泰都集对公司向关联方借款暨关联来往事项无异议。      信提供担保事项发表孤独看法，合计：本次公司为全资子公司向      银行肯求轮廓授信额度提供担保事项一经公司第五届董事会第二      十六次会议通过，公司孤独董事对该事项发表了应许的孤独看法；      上述事项审批方法稳当《公司法》《公司规定》《证券刊行上市保      荐业务管制主义》《上海证券来往所股票上市公法》《上市公司监      管指令第 2 号——上市公司召募资金管制和使用的监管要求》         《上      海证券来往所股票上市公法》        《上海证券来往所上市公司自律监管      指令第 1 号——标准运作》和《上海证券来往所上市公司自律监      管指令第 11 号——捏续督导》等联系法例。综上，华泰都集对公      司为全资子公司向银行肯求轮廓授信额度提供担保事项无异议。      放和使用情况发表孤独看法，合计：经核查，莱克电气 2022 年度      召募资金存放和使用稳当《上海证券来往所股票上市公法》、《上      海证券来往所上市公司召募资金管制法例》、《莱克电气股份有限      公司召募资金使用管制主义》等法例和文献的法例，对召募资金      进行了专户存储和专项使用，不存在变相改革召募资金用途和损      害鼓励利益的情况，不存在违纪使用召募资金的情形。赶走 2022      年 12 月 31 日，华泰都集证券有限职守公司对公司召募资金使用      与存放情况无异议。      联来往事项发表孤独看法，合计：公司上述 2023 年度展望日常关      联来往事项一经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事      会第二十二次会议审议通过，关联董事赐与了规避表决，孤独董      事已就该议案进行了事先说明并发表了应许的孤独看法。上述预      计关联来往事项的有狡计方法稳当《中华东说念主民共和国证券法》           《上海      证券来往所股票上市公法》等干系法律、法例及《公司规定》的      法例。公司上述展望日常关联来往等事项均为公司开展日常辩论      四肢所需，订价公允、合理，未挫伤上市公司和公司中小鼓励的      利益，不会对上市公司孤独性产生紧要不利影响。综上，华泰联      合证券对公司 2023 年度展望日常关联来往事项无异议。      资金进行现款管制额度事项发表孤独看法，合计：公司过火子公      司使用自有资金进行现款管制额度的事项一经公司第五届董事会      第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过，孤独      董事已发表了明确的应许看法。本次事项稳当《上海证券来往所                                   保荐回来答回音 技俩                   职责内容      股票上市公法》    《上市公司监管指令第 2 号——上市公司召募资金      管制和使用的监管要求》和《上海证券来往所上市公司自律监管      指令第 1 号——标准运作》等干系法例的法例，成心于提升资金      使用效果，也成心于提升现款管制收益，稳当公司和举座鼓励的      利益，不存在挫伤公司及举座鼓励，相当是中小鼓励利益的情形。      该事项有狡计和审议方法正当、合规。综上，华泰都集证券对公司      过火子公司使用自有资金进行现款管制额度的事项无异议。      限公司 96.5455%股权暨关联来往事项发表孤独看法，合计：本次      关联来往事项一经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会      第二次会议审议批准，关联董事对干系议案进行了规避表决，独      立董事发表了事先招供看法和应许的孤独看法。本次关联来往事      项履行了必要的里面审批方法，干系审批方法稳当《上海证券交      易所上市公司自律监管指令第 1 号——标准运作》等联系法例及      《公司规定》的法例。本次关联来往是为吹法螺公司发展辩论需要，      是在刚正合理、两边协商一致的基础上进行的，来往价钱的细目      稳当公开、刚正、刚正的原则，来往形状稳当阛阓公法，来往价      格公允，莫得挫伤公司及公司非关联鼓励，相当是中小鼓励的利      益。综上，保荐机构对公司本次关联来往事项无异议。      时补充流动资金事项发表孤独看法，合计：1、本次使用闲置召募      资金暂时补没收司及子公司流动资金事项一经公司董事会、监事      会审议通过，孤独董事发表了明确应许的看法，履行了必要的审      批方法，稳当干系法例的法例。2、使用闲置召募资金暂时补没收      司及子公司流动资金事项，未违背召募资金投资项筹画联系承诺，      不影响召募资金投资项筹画闲居进行，不存在变相改革召募资金      投资技俩和挫伤鼓励利益的情形。综上，保荐机构对公司及子公      司使用 50,000 万元闲置召募资金暂时补充流动资金事项无异议。      行现款管制事项发表孤独看法，合计：公司使用闲置召募资金进      行现款管制的事项一经公司第六届董事会第五次会议和第六届监      事会第四次会议审议通过，孤独董事已发表了明确的应许看法。      本次事项稳当《上海证券来往所股票上市公法》       《上市公司监管指      引第 2 号——上市公司召募资金管制和使用的监管要求》和《上      海证券来往所上市公司自律监管指令第 1 号——标准运作》等相      关法例的法例，成心于提升资金使用效果，也成心于提升现款管      理收益，稳当公司和举座鼓励的利益，不存在挫伤公司及举座股      东，相当是中小鼓励利益的情形，不会影响召募资金投资项筹画      闲居进行。该事项有狡计和审议方法正当、合规。综上，华泰都集      证券对公司使用闲置召募资金进行现款管制的事项无异议。      展望日常关联来往事项发表孤独看法，合计：公司赞成 2023 年度      展望日常关联来往的事项是基于公司辩论业务发展需要，来往价                                   保荐回来答回音 技俩                   职责内容      格按照刚正、刚正、公开的原则，来往价钱凭证阛阓价钱细目，      不存在挫伤公司和鼓励相当是中小鼓励利益的行径。本次日常关      联来往事项一经公司孤独董事寥落会议、董事会、监事会审议通      过，现在赞成日常关联额度已履行了必要的有狡计方法，稳当《公        《上海证券来往所上市公司自律监管指令第 1 号——标准运      司法》      作》等法律、法例及标准性文献的要乞降《公司规定》的法例。      因此，保荐机构对于公司赞成 2023 年度展望日常关联来往的事项      无异议。      集资金投资技俩脱期事项发表孤独看法，合计：公司本次对于部      分召募资金投资技俩脱期事项一经公司董事会、监事会审议通过，      履行了必要的审批方法。公司本次部分召募资金投资技俩脱期不      会对公司的闲居辩论产生紧要不利影响，不存在变相改革召募资      金使用用途的情形，不存在挫伤鼓励利益的情况，稳当干系法律、      法例和标准性文献的要求。因此，保荐机构对公司本次部分召募      资金投资技俩脱期的事项无异议。      信用证及自有外汇等形状支付召募资金投资技俩并以召募资金等      额置换事项发表孤独看法，合计：公司使用银行承兑汇票（或背      书转让） 、信用证及自有外汇等形状支付召募资金投资技俩并以募      集资金等额置换事项一经公司董事会、监事会审议通过，履行了      必要的审批方法，干系事项不会对公司的闲居辩论产生紧要不利      影响，不存在变相改革召募资金使用用途的情形，不存在挫伤股      东利益的情况，稳当干系法律、法例和标准性文献的要求。因此，      保荐机构对公司使用银行承兑汇票（或背书转让）          、信用证及自有      外汇等形状支付召募资金投资技俩并以召募资金等额置换的事项      无异议。      联来往事项发表孤独看法，合计：公司上述 2024 年度展望日常关      联来往事项一经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第      七次会议审议通过，关联董事赐与了规避表决，孤独董事已就该      议案召开寥落会议并审议通过。上述展望关联来往事项的有狡计程      序稳当《中华东说念主民共和国证券法》      《上海证券来往所股票上市公法》      等干系法律、法例及《公司规定》的法例。公司上述展望日常关      联来往等事项均为公司开展日常辩论四肢所需，订价公允、合理，      未挫伤上市公司和公司中小鼓励的利益，不会对上市公司孤独性      产生紧要不利影响。综上，华泰都集证券对公司 2024 年度展望日      常关联来往事项无异议。      来往事项发表孤独看法，合计：本次关联来往事项一经公司第六      届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议批准，关联      董事对干系议案进行了规避表决，本次关联来往在审议前，一经      公司第六届董事会孤独董事寥落会议 2024 年第一次会议审议通                                               保荐回来答回音     技俩                            职责内容               过，本次关联来往事项在公司董事会审批权限内，无谓提交公司               鼓励大会审议。本次关联来往事项履行了必要的里面审批方法，               干系审批方法稳当《中华东说念主民共和国证券法》         《上海证券来往所股               票上市公法》等干系法律、法例及《公司规定》的法例。本次关               联借款利率不高于银行同期贷款利率，来往订价公允、合理，不               存在挫伤公司及鼓励利益的情形。综上，华泰都集对公司向关联               方借款暨关联来往事项无异议。               资金进行现款管制额度事项发表孤独看法，合计：公司过火子公               司使用自有资金进行现款管制额度的事项一经公司第六届董事会               第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过。本次事项稳当               《上海证券来往所股票上市公法》         《上市公司监管指令第 2 号——               上市公司召募资金管制和使用的监管要求》和《上海证券来往所               上市公司自律监管指令第 1 号——标准运作》等干系法例的法例，               成心于提升资金使用效果，也成心于提升现款管制收益，稳当公               司和举座鼓励的利益，不存在挫伤公司及举座鼓励，相当是中小               鼓励利益的情形。该事项有狡计和审议方法正当、合规。综上，华               泰都集证券对公司过火子公司使用自有资金进行现款管制额度的               事项无异议。               放和使用情况发表孤独看法，合计：经核查，莱克电气 2023 年度               召募资金存放和使用稳当《上海证券来往所股票上市公法》            《上海               证券来往所上市公司召募资金管制法例》、《莱克电气股份有限公               司召募资金使用管制主义》等法例和文献的法例，对召募资金进               行了专户存储和专项使用，不存在变相改革召募资金用途和挫伤               鼓励利益的情况，不存在违纪使用召募资金的情形。赶走 2023 年               存放情况无异议。                 捏续督导期内，保荐代表东说念主捏续缓和并督促刊行东说念主及控股股 （7）追踪承诺履行情况   东、施行边界东说念主等切实履行本次刊行干系的承诺，刊行东说念主过火他               干系东说念主员切实履行承诺。 （8）保荐机构配合来往 所职责情况（包括回应      捏续督导期内，保荐机构按时向来往所报送捏续督导文献， 问询、安排约见、报送    不存在其他需要保荐机构配合来往所职责的情况。 文献等） （9）其他           无。 五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的紧要事项及处理情况          事项                              讲解                                   保荐回来答回音            事项                讲解 六、对上市公司配合保荐职责情况的讲解及评价 中介机构提供本次刊行所需要的文献、贵府和干系信息，并保证所提供文献、资 料及信息果真、准确、齐全，不存在症结纪录、误导性融会或紧要遗漏；按摄影 关法律法例要求，积极配合本保荐机构的守法核查职责，为本次股票刊行和上市 的保举职责提供了必要的要求和便利。 联系法律、法例的要求，实时、准确的按照要求进行对外信息线路；垂危事项能 够实时告知保荐机构、并与保荐代表东说念主相易，同期凭证保荐机构要求实时提供相 关文献贵府，保证了本保荐机构过火保荐代表东说念主实时春联系紧要事项暴戾建议和 发表专科看法。 七、对质券处事机构参与证券刊行上市干系职责情况的讲解及评价   （1）守法保举阶段：刊行东说念主遴聘的中介机构或者按照联系法律法例的法例 出具专科看法，并或者积极配合保荐机构的协斡旋核查职责。   （2）捏续督导阶段：刊行东说念主遴聘的中介机构或者凭证干系法律法例要求及 时出具专科看法。 八、对上市公司信息线路审阅的论断性看法   保荐机构合计刊行东说念主已线路的公告与施行情况相符，线路内容齐全，不存在 应予线路而未线路的事项。 九、对上市公司召募资金使用审阅的论断性看法                                   保荐回来答回音   保荐机构合计刊行东说念主严格按照中国证监会、上海证券来往所的干系法例使用 召募资金，有用推行了三方监管契约，并实时、果真、准确、齐全履行干系信息 线路职责，不存在违纪使用召募资金的情形。 十、中国证监会和上海证券来往所要求的其他事项   赶走2023年12月31日，莱克电气2022年向不特定对象刊行可移动公司债券尚 未全都转股收尾，且本次召募资金尚未使用收尾。保荐机构将不时履行与可移动 公司债券转股及召募资金使用干系的捏续督导职守。                                       保荐回来答回音 （此页无正文，为《华泰都集证券有限职守公司对于莱克电气股份有限公司向不 特定对象刊行可移动公司债券之保荐回来答回音》之签章页）   保荐代表东说念主(署名)：                赵   金            卫晗晓   法定代表东说念主(署名)：                江   禹                             华泰都集证券有限职守公司(公章)                                   年   月   日

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