证券代码：603051          证券简称：鹿山新材           公告编号：2024-033 债券代码：113668          债券简称：鹿山转债     广州鹿山新材料股份有限公司对于“鹿山转债”     瞻望得志转股价钱向下修正条件的辅导性公告     本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何短处记录、误导性回报或 关键遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和好意思满性承担法律连累。     迫切骨子辅导： ?   转债代码：113668 ?   转债简称：鹿山转债 ?   刊行日历：2023 年 3 月 27 日 ?   上市日历：2023 年 4 月 27 日 ?   现时转股价钱：58.68 元/股 ?   转股期起止日历：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日 ?   把柄《广州鹿山新材料股份有限公司公建筑行可融合公司债券召募讲明书》     （以下简称“《召募讲明书》”）的章程，在本次可转债存续工夫，当广州     鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票在职意流畅三十个交游     日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会     有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鞭策大会审议表决。本次触发转     股价钱修正条件的工夫从 2024 年 4 月 18 日起算，放荡 2024 年 5 月 6 日，     公司股票已有 10 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即低于 49.88     元/股的情形。若改日流畅二十个交游日内有五个交游日公司股票收盘价继     续低于当期转股价钱的 85%，将触发“鹿山转债”转股价钱向下修正要求。     敬请广阔投资者柔柔公司后续公告，提防投资风险。    一、可融合公司债券基本情况    （一）可转债上市刊行粗略    把柄中国证券监督处置委员会《对于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开 刊行可融合公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，本公司获准向社会公开 刊行面值总数为 524,000,000.00 元可融合公司债券，期限 6 年。把柄刊行成果， 公司本次公建筑行可融合公司债券，刊行数目 5,240,000 张，刊行价钱为每张东说念主 民币 100.00 元，召募资金总数为东说念主民币 5.24 亿元。本次刊行的可转债票面利率 设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 本次刊行的可融合公司债券于 2023 年 4 月 27 日起在上交所挂牌交游，债券简称 “鹿山转债”，债券代码“113668”。    把柄《上海证券交游所股票上市限定》筹办章程和《召募讲明书》的商定， 公司本次刊行的“鹿山转债”自 2023 年 10 月 9 日(原定动手转股日历 2023 年 9 月 30 日为非交游日，因此顺延至下一交游日)起可融合为本公司股份，转股期起 止日历为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，启动转股价钱为 59.08 元/股。    （二）可转债转股价钱诊治情况 诊治由 59.08 元/股诊治为 58.68 元/股。具体骨子详见公司于 2023 年 6 月 1 日 在上海证券交游所网站浮现的《广州鹿山新材料股份有限公司对于“鹿山转债” 转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-044）。    二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况   （一）转股价钱修正要求    在本次可转债存续工夫，当公司股票在职意流畅三十个交游日中至少有十五 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向 下修正决议并提交公司鞭策大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股 价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价 计较，在转股价钱诊治日及之后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。   上述决议须经出席会议的鞭策所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有本次可转债的鞭策应当遁入。修正后的转股价钱应不低 于前项章程的鞭策大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日 公司股票交游均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股 票面值。   如公司鞭策大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息浮现媒体上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股工夫（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起， 动手复原转股苦求并推论修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或 之后，融合股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱推论。   （二）转股价钱修正要求瞻望触发情况 低于当期转股价钱的 85%（即 49.88 元/股），若改日流畅二十个交游日内有五 个交游日公司股票价钱不息得志联系条件，将触发“鹿山转债”的转股价钱向下 修正要求。   三、风险辅导   把柄《上海证券交游所上市公司自律监管相通第 12 号——可融合公司债券》 《对于落实可转债新规的业务重点提醒》等联系章程，若触发转股价钱修正条件， 公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在 次一交游日开市前浮现修正或者不修正可转债转股价钱的辅导性公告，并按照 《召募讲明书》的商定实时试验后续审议瓜代和信息浮现义务。   四、其他事项   投资者如需了解“鹿山转债”的其他联系骨子，可查阅公司于 2023 年 3 月 有限公司公建筑行可融合公司债券召募讲明书》。敬请广阔投资者提防投资风险。 特此公告。             广州鹿山新材料股份有限公司董事会

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