证券代码：300428               证券简称：立中集团 债券代码：123212               债券简称：立中转债     立中四通轻合金集团股份有限公司     向不特定对象刊行可转化公司债券               受托守护事务敷陈               （2023 年度）                债券受托守护东谈主     （郑州市郑东新区商务外环路 10 号华夏广发金融大厦）                二○二四年五月                 伏击声明   本敷陈依据《可转化公司债券守护办法》                    （以下简称“《守护办法》”）、                                  《立中 四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券受托守护契约》 （以下简称“《受托守护契约》”）、《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定 对象刊行可转化公司债券召募诠释书》                 （以下简称“《召募诠释书》”）、                                《立中四通 轻合金集团股份有限公司 2023 年年度敷陈》等相干公开信息露馅文献、第三方 中介机构出具的专科主见以及刊行东谈主出具的相干诠释和提供的相干而已等，由本 次债券受托守护东谈主华夏证券股份有限公司（以下简称“华夏证券”）编制。华夏证 券对本敷陈中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行幽静考据，也不就该 等引述内容和信息的确实性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何攀扯。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举主见，投资者应酬相干 事宜作念出幽静判断，而不应将本敷陈中的内容据以四肢华夏证券所作的承诺或声 明。请投资者幽静征询专科机构主见，在职何情况下，投资者依据本敷陈所进行 的任何四肢或不四肢，华夏证券不承担任何攀扯。   如无异常诠释，本敷陈中相干用语具有与《召募诠释书》中换取的含义。               第一节 本次债券未必 一、核准文献及核准鸿沟   立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“立中集团”、“公司”或“发 行东谈主”）本次向不特定对象刊行可转化公司债券的有缠绵及相管事项，如故公司2022 年7月29日召开的第四届董事会第二十七次会议、2022年8月17日召开的2022年第 三次临时股东大会审议通过。本次可转债刊行有缠绵调理事项如故公司2023年3月 次刊行有缠绵及相管事项的校阅，无需股东大会审议。   经中国证券监督守护委员会《对于痛快立中四通轻合金集团股份有限公司向 不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1460号）痛快 注册，公司于2023年7月27日向不特定对象刊行了8,998,000张可转化公司债券， 每张面值100元，召募资金总额为东谈主民币899,800,000.00元，扣除不含税的刊行费 用11,541,028.30元，现实召募资金净额为东谈主民币888,258,971.70元。上述资金到位 情况如故容诚司帐师事务所（特殊普通合资）容诚验字[2023]251Z0009号《验资 敷陈》考据。   经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）痛快，公司89,980.00万元可转化 公司债券于2023年8月16日起在深交所挂牌来回，债券简称“立中转债”，债券代 码“123212”。 二、本次债券的主要条目   （一）刊行主体   立中四通轻合金集团股份有限公司。   （二）债券称呼   立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券。   （三）刊行鸿沟   本次刊行的可转化公司债券刊行总额为东谈主民币 89,980.00 万元，刊行数目为    （四）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转化公司债券每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。    （五）债券期限    本次刊行的可转化公司债券的期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 7 月    （六）票面利率    本次刊行的可转化公司债券票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三 年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。    （七）还本付息的期限和花样    本次刊行的可转化公司债券剿袭每年付息一次的付息花样，到期奉赵本金并 支付临了一年利息。    年利息指可转化公司债券抓有东谈主按抓有的可转化公司债券票面总金额自可 转化公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的洽商公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转化公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或“每 年”） 付息债权登记日抓有的可转化公司债券票面总金额；    i：指可转化公司债券往常票面利率。    （1）本次刊行的可转化公司债券剿袭每年付息一次的付息花样，计息肇端 日为可转化公司债券刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转化公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺宽限间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度关系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会阐明相干法律法例及 深圳证券来回所的礼貌细目。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日， 公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付往常利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）恳求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其 抓有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次刊行的可转化公司债券抓有东谈主所获取利息收入的应付税项由可转 换公司债券抓有东谈主承担。   （八）转股期限   本次刊行的可转化公司债券转股期自可转化公司债券刊行收尾之日（2023 年 券到期日（2029 年 7 月 26 日）止。可转化公司债券抓有东谈主对转股或者不转股有 继承权，并于转股的次日成为公司股东。   （九）开动转股价钱   开动转股价钱为 23.57 元/股。   （十）当前转股价钱   当前转股价钱为 23.42 元/股。   （十一）转股价钱的细目异常调理   本次刊行的可转化公司债券的开动转股价钱为 23.57 元/股，不低于召募诠释 书公告日前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除 权、除息引起股价调理的情形，则对调理赶赴还日的来回均价按历程相应除权、 除息调理后的价钱洽商）和前一个来回日公司股票来回均价，且不得朝上修正。   前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总额÷该 二十个来回日公司股票来回总量；   前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回日公司股票来回总额÷该日公 司股票来回总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转化公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 公司将按下述公式对转股价钱进行调理（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为调理前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1 为调理后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将纪律进行转股价钱调理， 并在合适条件的上市公司信息露馅媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、调理办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调理日为本次刊行的可转 换公司债券抓有东谈主转股恳求日或之后、转化股票登记日之前，则该抓有东谈主的转股 恳求按公司调理后的转股价钱推行。   当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转化公司债券抓有东谈主的债 权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及 充分保护可转化公司债券抓有东谈主权益的原则调理转股价钱。关系转股价钱调理内 容及操作办法将依据那时国度关系法律法例及证券监管部门的相干礼貌来制订。   （十二）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可转化公司债券存续期间，当公司股票在职意贯串三十个来回 日中至少有十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权提倡转股价钱向下修正有缠绵并提交公司股东大会审议表决。   上述有缠绵须经出席会议的股东所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有公司本次刊行可转化公司债券的股东应当脱色。修正后 的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和 前一来回日公司股票来回均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于 最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的来回日按调理前的转股价钱和收盘价钱洽商，在转股价钱调理日及之后的交 易日按调理后的转股价钱和收盘价钱洽商。   公司向下修正转股价钱时，须在合适条件的上市公司信息露馅媒体上刊登股 东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等信息。 从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，动手规复转股恳求并 推行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、转化股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱推行。   （十三）转股股数细目花样   本次刊行的可转化公司债券抓有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的洽商 花样为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股数目，V 为可转化公司债券抓有东谈主恳求转股的可转化公司债 券票面总金额，P 为恳求转股当日灵验的转股价钱。   本次刊行可转化公司债券的抓有东谈主恳求转化成的股份须是整数股。转股时不 足转化为一股的可转化公司债券余额，公司将按照深圳证券来回所等部门的关系 礼貌，在可转化公司债券抓有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该不及转 换为一股的可转化公司债券余额。该不及转化为一股的本次可转化公司债券余额 对应确当期应计利息的支付将阐明证券登记机构等部门的关系礼貌办理。   （十四）赎回条目   在本次刊行的可转化公司债券期满后五个来回日内，公司将以本次可转债票 面面值的 113%（含临了一期利息）的价钱向可转债抓有东谈主赎回沿途未转股的可 转化公司债券。   在本次刊行的可转化公司债券转股期内，当下述情形的自便一种出刻下，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转 换公司债券：   （1）在转股期内，要是公司股票在职意贯串三十个来回日中至少有十五个 来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转化公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时。   当期应计利息的洽商公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转化公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可转化公司债券 票面总金额；   i：指可转化公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的来回日按调理前的转股价钱和收盘价钱洽商，在转股价钱调理日及之后的交 易日按调理后的转股价钱和收盘价钱洽商。   （十五）回售条目   在本次刊行的可转化公司债券的临了两个计息年度内，要是公司股票在职意 贯串三十个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转化公司债券抓有东谈主 有权将其抓有的可转化公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价 格回售给公司。   若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转化公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而调理的情形，则在转股价钱调理日前的来回日按调理前的转股价 格和收盘价钱洽商，在转股价钱调理日及之后的来回日按调理后的转股价钱和收 盘价钱洽商。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“贯串三十个来回日”须 从转股价钱调理之后的第一个来回日起从头洽商。   本次刊行的可转化公司债券临了两个计息年度内，可转化公司债券抓有东谈主在 每年回售条件初度空闲后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度空闲回售 条件而可转化公司债券抓有东谈主未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并实施回 售的，该计息年度不可再诈欺回售权，可转化公司债券抓有东谈主不可屡次诈欺部分 回售权。   若本次刊行的可转化公司债券召募资金投资样式的实施情况与公司在召募 诠释书中的承诺情况比较出现要紧变化，阐明中国证监会或深圳证券来回所的相 关礼貌被视作蜕变召募资金用途或被中国证监会或深圳证券来回所认定为蜕变 召募资金用途的，可转化公司债券抓有东谈主享有一次回售的权力。可转化公司债券 抓有东谈主有权将其抓有的可转化公司债券沿途或部分按债券面值加当期应计利息 的价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件空闲后，不错在公司公告后的附加回 售呈文期内进行回售，该次附加回售呈文期内伪善施回售的，不可再诈欺附加回 售权。   上述当期应计利息的洽商公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转化公司债券抓有东谈主抓有的将回售的可转化公司债券票 面总金额；    i：指可转化公司债券往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数 （算头不算尾）。    （十六）转股后的股利分配    因本次刊行的可转化公司债券转股而加多的公司股票享有与现存 A 股股票 同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股股东（含因可 转化公司债券转股酿成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。    （十七）向原股东配售的安排    原股东可优先配售的立中转债数目为其在股权登记日（2023 年 7 月 26 日， T-1 日）收市后登记在册的抓有“立中集团”的股份数目按每股配售 1.4393 元可 转债的比例洽商可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转化为张数，每 1 张 为一个申购单元，即每股配售 0.014393 张可转债。刊行东谈主现可参与本次刊行优先 配售的 A 股股本为 625,122,129 股（无回购专户库存股），即享有原股东优先配售 权的股本总额为 625,122,129 股。按本次刊行优先配售比例洽商，原股东可优先 配售的可转债上限总额约 8,997,382 张，约占本次刊行的可转债总额的 99.9931%。 由于不及 1 张部分按照《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》推行，最终 优先配售总额可能略有互异。    原股东的优先认购通过深交所来回系统进行，配售代码为“380428”，配售 简称为“立中配债”，优先认购时刻为 T 日（2023 年 7 月 27 日 9:15-11:30，13:00- 倍。原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。    （十八）可转化公司债券抓有东谈主会议相管事项    （1）依照法律、行政法例等相干礼貌及可转化公司债券抓有东谈主会议王法参 与或委用代理东谈主参与可转化公司债券抓有东谈主会议并诈欺表决权；   （2）依照其所抓有的本次可转化公司债券数额享有商定利息；   （3）阐明《召募诠释书》商定条件将所抓有的本次可转化公司债券转化为 公司股票；   （4）阐明《召募诠释书》商定的条件诈欺回售权；   （5）依照法律、行政法例及公司王法的礼貌转让、赠与或质押其所抓有的 本次可转化公司债券；   （6）依照法律、公司王法的礼貌获取关系信息；   （7）按商定的期限和花样要求公司偿付本次可转化公司债券本息；   （8）法律、行政法例及公司王法所赋予的其四肢公司债权东谈主的其他权力。   （1）遵循公司所刊行的本次可转化公司债券条目的相干礼貌；   （2）依其所认购的本次可转化公司债券数额交纳认购资金；   （3）遵循可转化公司债券抓有东谈主会议酿成的灵验决议；   （4）除法律、法例礼貌及《召募诠释书》商定之外，不得要求公司提前偿付 本次可转化公司债券的本金和利息；   （5）法律、行政法例及公司王法礼貌应当由本次可转化公司债券抓有东谈主承 担的其他义务。   在本次可转化公司债券存续期间内，发生下列情形之一的，公司董事会应当 召集可转化公司债券抓有东谈主会议：   （1）公司拟变更《召募诠释书》的商定；   （2）校阅可转化公司债券抓有东谈主会议王法；   （3）公司未能依期支付本次可转化公司债券本息；   （4）公司发生减资（因职工抓股谋划、股权引发或公司为孤寒公司价值及 股东权益所必需回购股份导致的减资以外）、归拢、分立、驱散或者恳求歇业；   （5）保证东谈主（如有）或担保物（如有）发生要紧变化；   （6）发生其他对债券抓有东谈主权益有要紧骨子影响的事项；   （7）阐明法律、行政法例、中国证监会、深圳证券来回所及可转化公司债券 抓有东谈主会议王法的礼貌，应当由可转化公司债券抓有东谈主会议审议并决定的其他事 项。   （1）公司董事会书面提议召开可转化公司债券抓有东谈主会议；   （2）单独或揣摸抓有本次可转化公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的 债券抓有东谈主书面提议召开可转化公司债券抓有东谈主会议；   （3）可转化公司债券受托守护东谈主书面提议召开可转化公司债券抓有东谈主会议；   （4）法律、行政法例及中国证监会、深圳证券来回所礼貌的其他机构或东谈主 士。   可转债抓有东谈主会议应由公司董事会委用出席会议的授权代表担任会议主席 并主抓。如公司董事会未能履行责任时，由出席会议的债券抓有东谈主（或债券抓有 东谈主代理东谈主）以所代表的本期债券表决权过半数选举产生别称债券抓有东谈主（或债券 抓有东谈主代理东谈主）担任会议主席并主抓会议；如在该次会议动手后 1 小时内未能按 前述礼貌共同推举出会议主抓，则应当由出席该次会议的抓有本期未偿还债券表 决权总额最多的债券抓有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）担任会议主席并主抓会议。   除可转债抓有东谈主会议王法另有礼貌外，可转债抓有东谈主会议作出的决议，须经 出席会议（包括现场、通信等花样参加会议）的二分之一以上有表决权的债券抓 有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）痛快方为灵验。      （十九）本次债券召募资金用途   本次刊行可转化公司债券的召募资金总额不逾越东谈主民币 89,980.00 万元（含 本数），扣除刊行用度后，拟用于以下样式：                                    单元：万元 序号             样式称呼           投资金额         拟插足召募资金金额       墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金       车轮样式       免热处理、高导热、高导电材料研发中心项       目                揣摸             145,730.27        89,980.00      （二十）召募资金存管      公司已建立召募资金专项存储轨制，本次刊行可转债的召募资金存放于公司 董事会指定的专项账户中。      （二十一）担保事项      本次刊行的可转化公司债券不提供担保。      （二十二）评级事项      公司聘用中证鹏元为本次刊行的可转化公司债券进行信用评级，2023 年 5 月 为适当，本次刊行的可转债信用品级为 AA-。      本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次 追踪评级，并出具追踪评级敷陈。      （二十三）债券受托守护东谈主      本次可转化公司债券的债券受托守护东谈主为华夏证券股份有限公司。      第二节 债券受托守护东谈主履行责任情况   华夏证券四肢立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可转化公 司债券的债券受托守护东谈主，严格按照《公司债券刊行与来回守护办法》                               《公司债券 受托守护东谈主执业步履准则》            《可转化公司债券守护办法》                        《召募诠释书》及《受托管 理契约》等礼貌和商定履行璧还券受托守护东谈主的各项责任。存续期内，华夏证券对 公司及本次债券情况进行抓续追踪和监督，密切眷注公司的谋划情况、财务情况、 资信情况及偿债保险方法实施情况，监督刊行东谈主召募资金的使用情况与本息偿付 情况，抓续督导刊行东谈主履行信息露馅义务，切实孤寒债券抓有东谈主利益。华夏证券采 取的核查措檀越要包括：        第三节 刊行东谈主年度谋划情况和财务情况 一、 刊行东谈主基本情况 华文称呼       立中四通轻合金集团股份有限公司 英文称呼       Lizhong Sitong Light Alloys Group Co., Ltd. 注册地址       河北省保定市清苑区发展西街 359 号 办公地址       河北省保定市清苑区发展西街 359 号 股票上市地      深圳证券来回所 注册成本       626,019,737 元东谈主民币 证券简称       立中集团 证券代码       300428 法定代表东谈主      臧永兴 董事会文书      李志国 成立日期       1998 年 7 月 28 日 邮政编码       071000 电话号码       0312-5806816 传真号码       0312-5806515 互联网网址      http://www.lizhonggroup.com/ 电子信箱       info@stnm.com.cn 融合社会信用代码   911306007183686135            一般样式：有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属成品销            售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新式金属功            能材料销售；租借处事（不含许可类租借处事）；社会经济商讨服 谋划鸿沟       务；企业守护商讨；非居住房地产租借；金属成品研发；新材料技            术研发；货色相差口；时代处事、时代开采、时代商讨、时代交            流、时代转让、时代推行。（除照章须经批准的样式外，凭营业执            照照章自主开展谋划行动） 二、刊行东谈主 2023 年度谋划情况及财务气象 放，公司轻量化铝合金车轮，再生锻造铝合金、高端晶粒细化剂、航空航天级特 种中间合金等家具销量抓续增长，类似新家具、新时代升级赋能，市集开拓加快 鼓励，家具和客户结构优化调理，降本增着力度增强，使得公司毛利率稳步提高， 盈利水平进一步升迁，各项事迹再创历史新高。 属于上市公司股东的净利润为 6.06 亿元，较昨年同期增长 22.98%；扣除股权激 励摊销用度的包摄于上市公司股东的净利润为 7.1 亿元，较昨年同期增长 15.48%， 其中 2023 年 4 季度，公司扣除股权引发摊销用度的包摄于上市公司股东的净利 润为 2.1 亿元，较昨年同期增长 61.02%，环比增长 11.31%，已收尾贯串四个季 度的环比增长。   公司主要财务数据及财务宗旨的情况如下：      样式            2023 年            2022 年              今年比上年增减 营业收入（元）         23,364,864,806.74   21,371,409,893.01         9.33% 包摄于上市公司股东的净利 润（元） 剔除股权引发用度包摄于上 市公司股东的净利润（元） 包摄于上市公司股东的扣除 相配常性损益的净利润（元） 剔除股权引发用度包摄于上 市公司股东扣除相配常性损      623,014,063.36      518,841,951.52          20.08% 益的净利润（元） 谋划行动产生的现款流量净 额（元） 基本每股收益（元/股）                  0.97                0.80         21.25% 稀释每股收益（元/股）                  0.96                0.79         21.52% 加权平均净钞票收益率                  9.76%              9.13%          0.63%      样式          2023 年末            2022 年末             今年末比上年末增减 钞票总额（元）         18,720,346,529.08   16,944,725,044.33         10.48% 包摄于上市公司股东的净资 产（元）            第四节 刊行东谈主召募资金使用情况 一、本次债券召募资金基本情况       经中国证券监督守护委员会证监许可［2023］1460 号《对于痛快立中四通轻 合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》痛快注册， 由主承销商华夏证券股份有限公司剿袭向原股东优先配售和向社会公众投资者 刊行连结结的花样，向不特定对象刊行可转化公司债券 89,980.00 万元。限制 2023 年 8 月 2 日止，公司可转化公司债券召募资金总额为 899,800,000.00 元，扣除不 含税的刊行用度 11,541,028.30 元，现实召募资金净额为东谈主民币 888,258,971.70 元。 上述资金到位情况业经容诚司帐师事务所（特殊普通合资）容诚验字 [2023]251Z0009 号《验资敷陈》考据。       公司对召募资金采用了专户存储轨制。召募资金到账后，已沿途存放于召募 资金专项账户内，并与保荐机构、存放召募资金的交易银行签署了召募资金监管 契约。       阐明《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券募 集诠释书》     ，公司本次刊行可转化公司债券的召募资金总额扣除刊行用度后，拟用 于以下样式：                                                  单元：万元  序号             样式称呼           投资金额          拟插足召募资金金额        墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金        车轮样式        免热处理、高导热、高导电材料研发中心        样式                 揣摸              145,730.27        89,980.00       样式投资总额高于本次召募资金拟投资金额部分，由公司自筹守护。本次发 行可转化公司债券扣除刊行用度后的召募资金净额低于上述样式拟插足召募资 金总额的部分将由公司自筹资金守护。本次刊行可转化公司债券召募资金到位前， 公司将阐明样式现实程度以自有资金先行插足，并在召募资金到位后赐与置换。 二、本次债券召募资金现实使用情况    （一）召募资金存放和守护情况 Limitada de Capital Variable（以下简称墨西哥立中）、保定立中东安轻合金部件制 造有限公司（以下简称东安轻合金）折柳开设了召募资金专项账户，并会同保荐 机构华夏证券与召募资金存储银行签署了《召募资金专户存储三方监管契约》和 《召募资金专户存储四方监管契约》。   限制 2023 年 12 月 31 日止，召募资金存储情况如下：                                                      金额单元：东谈主民币元          银 行 名 称                    银行账号                余额 中国银行保定市东城支行                    NRA101036336943         174,245,365.46 中信银行上谷大不雅支行                     8111801013101133814       5,331,459.96 兴业银行保定回话路支行                    577020100100050038        1,442,054.97 中国银行保定市东城支行                    100856394478               160,895.52 中信银行保定上谷大不雅支行                   8111801012601120676                — 招商银行石家庄体育南大街支行                 311900076910618                    — 招商银行石家庄体育南大街支行                 122906278110606                    — 招商银行石家庄体育南大街支行                 122903749510707                    —           合    计                                       181,179,775.91   限制 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的召募资金均存放在公司召募资金 专用账户内。    （二）召募资金现实使用情况   本次召募资金现实使用情况如下表所示：                                                                                                            单元：万元                                                                    今年度插足募 召募资金总额                                                89,980.00                                              70,839.83                                                                    集资金总额 敷陈期内变更用途的召募资金总额                                                -                                                                    已累计插足募 累计变更用途的召募资金总额                                                  -                                             70,839.83                                                                    集资金总额 累计变更用途的召募资金总额比例                       -            是否已变 召募资金承 调理后投 今年度投 限制期末 限制期末投资 样式达到预定可使 今年度收尾 是否达到预 样式可行性是            改样式 诺投资总额 资总额    入金额 累计插足 程度（%）(3)    用状态日期 的效益  计效益  否发生要紧变   承诺投资样式   （含部分        （1）      金额(2)   ＝(2)/(1)                   化            变更） 墨西哥立中年产 360 万 只超轻量化铝合金车轮      否   60,000.00 60,000.00 42,615.96 42,615.96              71.03   2024 年 12 月   不适用   不适用     否 样式 免热处理、高导热、高导                 否    3,000.00   3,000.00   2,468.06    2,468.06          82.27   2024 年 12 月   不适用   不适用     否 电材料研发中心样式 补充流动资金          否   26,980.00 25,825.90 25,755.82 25,755.82              99.73   2024 年 1 月    不适用   不适用     否     揣摸       —      89,980.00 88,825.90 70,839.83 70,839.83          —               —         —     —       — 未达到谋划程度或掂量 收益的情况和原因（分 不适用 具体样式） 样式可行性发生要紧变            不适用 化的情况诠释 超募资金的金额、用途 不适用 及使用发扬情况 召募资金投资样式实施            无 方位变更情况 召募资金投资样式实施            无 花样调理情况 召募资金投资样式先期 召募资金到位前，公司以自筹资金事先插足召募资金投资样式的现实投资金额 42,737.78 万元，用自筹资金支付刊行用度金额 341.46 插足及置换情况    万元，召募资金到位后将其置换。 用闲置召募资金暂时补            不适用 充流动资金情况 样式实施出现召募资金            不适用 结余的金额及原因 尚未使用的召募资金用 金守护的议案》      ，痛快公司在确保不影响召募资金投资样式成立和正常坐褥谋划的前提下，使用不逾越东谈主民币 60,000 万元的闲置召募 途及去处       资金进行现款守护，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不逾越 12 个月。限制 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的召募资金            均存放在公司召募资金专用账户内。 召募资金使用及露馅中            无 存在的问题或其他情况      第五节 本次债券担保情面况 本次刊行的可转化公司债券不提供担保。        第六节 债券抓有东谈主会议召开情况 东谈主会议。             第七节 本次债券付息情况   “立中转债”第一年付息的计息期间为 2023 年 7 月 27 日至 2024 年 7 月 26 日， 当期票面利率为 0.30%。限制本受托守护事务敷陈出具日，本次债券尚未到第一个付 息日。         第八节 本次债券追踪评级情况    评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 5 月 9 日出具了《立 中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年向不特定对象刊行可转化公司债券信用 评级敷陈》（中证鹏信【2023】第 Z【616】号 01），评级结果如下：中证鹏元评 定公司主体信用品级为 AA-，评级掂量为适当，本次债券信用品级为 AA-。  第九节 债券抓有东谈主权益有要紧影响的其他事项 一、债券受托守护契约商定的要紧事项发生情况      阐明刊行东谈主（甲方）与华夏证券（乙方）签署的《受托守护契约》第 3.4 条礼貌：      “3.4 本期可转债存续期内，发生以下任何要紧事项，甲方应当在三个工 作日内书面呈文乙方，并按照法律、法例和王法的礼貌实时向证券来回所提交 并露馅要紧事项临时敷陈，诠释事件的启事、当今的状态和可能产生的恶果， 并阐明乙方要求抓续书面呈文县件发扬和结果：      （一）甲方称呼变更、股权结构或坐褥谋划气象发生要紧变化；      （二）甲方变更财务敷陈审计机构、资信评级机构；      （三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总裁或具有 同等责任的东谈主员发生变动；      （四）甲方法定代表东谈主、董事长、总裁或具有同等责任的东谈主员无法履行职 责；      （五）甲方控股股东或者现实限制东谈主变更；      （六）甲方发生要紧钞票典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及 要紧投资步履或要紧钞票重组；      （七）甲方发生逾越上年末净钞票百分之十的要紧亏本；      （八）甲方废弃债权或者财产逾越上年末净钞票的百分之十；      （九）甲方股权、谋划权波及被委用守护；      （十）甲方丧失对伏击子公司的现实限制权；      （十一）甲方或其可转债信用评级发生变化，或者本期债券担保情况发生 变更；      （十二）甲方滚动可转债清偿义务；      （十三）甲方一次承担他东谈主债务逾越上年末净钞票百分之十，或者新增借 款、对外提供担保逾越上年末净钞票的百分之二十；      （十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；      （十五）甲方涉嫌犯警违法被有权机关造访，受到刑事处罚、要紧行政处 罚或行政监管方法、市集自律组织作出的债券业务相干的刑事攀扯，或者存在严重 失信步履；      （十六）甲方法定代表东谈主、控股股东、现实限制东谈主、董事、监事、高档管 理东谈主员涉嫌犯警违法被有权机关造访、采用强制方法，或者存在严重失信行 为；      （十七）甲方波及要紧诉讼、仲裁事项；      （十八）甲方出现可能影响其偿债才气的钞票被查封、扣押或冻结的情 况；      （十九）甲方分配股利，作出减资、归拢、分立、驱散及恳求歇业的决 定，或者被托管、照章进入歇业法子、被责令关闭；      （二十）甲方波及需要诠释的市集据说；      （二十一）甲方未按摄影干礼貌与召募诠释书的商定使用召募资金；      （二十二）甲方违背召募诠释书承诺且对可转债抓有东谈主权益有要紧影响；      （二十三）召募诠释书商定或甲方承诺的其他应当露馅事项；      （二十四）甲方拟变更可转债召募诠释书的商定；      （二十五）甲方拟修改可转债抓有东谈主会议王法；      （二十六）甲方拟变更可转债受托守护东谈主或受托守护契约的主要内容；      （二十七）其他可能影响甲方偿债才气或可转债抓有东谈主权益的事项；      就上述事件呈文乙方同期，甲方就该等事项是否影响本期可转债本息安全 向乙方作出版面诠释，并对有影响的事件提倡灵验且切实可行的应酬方法。触 发信息露馅义务的，甲方应当按摄影干礼貌实时露馅上述事项及后续发扬。      甲方的控股股东或者现实限制东谈主对要紧事项的发生、发扬产生较大影响 的，甲方领略后应当实时书面示知乙方，并谐和乙方履行相应责任。”      华夏证券四肢本次债券的受托守护东谈主，经核查公司 2023 年度不存在《受托 守护契约》第 3.4 条的相管事项发生。 二、转股价钱调理 会第十一次会议，审议通过了《对于公司 2022 年限定性股票引发谋划预留授予 （第一批次）第一个包摄期包摄条件建立的议案》，公司 2022 年限定性股票激 励谋划预留授予（第一批次）第一个包摄期包摄条件如故建立，本次可包摄数 量为 897,608 股，痛快公司按照 2022 年限定性股票引发谋划的相干礼貌为合适 条件的 74 名预留授予（第一批次）引发对象办理包摄相管事宜。具体内容详见 公司在巨潮资讯网露馅的相干公告。阐明中国证监会对于可转化公司债券刊行 的相干礼貌及《召募诠释书》刊行条目，连结公司 2022 年限定性股票引发谋划 第一个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱作相应调理，调理前“立中 转债”转股价钱为 23.57 元/股，调理后转股价钱为 23.55 元/股。 第十五次会议，审议通过了《对于公司 2022 年限定性股票引发谋划初度授予部 分第二个包摄期包摄条件建立的议案》《对于公司 2022 年限定性股票引发谋划 预留授予（第二批次）第一个包摄期包摄条件建立的议案》，痛快公司按照 2022 年限定性股票引发谋划的相干礼貌为合适条件的引发对象办理包摄相管事宜。具 体内容详见公司在巨潮资讯网露馅的相干公告。阐明中国证监会对于可转化公司 债券刊行的相干礼貌及《召募诠释书》刊行条目，连结公司 2022 年限定性股票 引发谋划初度授予部分第二个包摄期及预留授予（第二批次）第一个包摄期包摄 情况，“立中转债”的转股价钱将作相应调理，调理前“立中转债”转股价钱为   公司折柳于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事 会第十四次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会审议并通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度利润分配预案为：公司 以现存总股本 626,019,920 股扣除回购专户抓有股份 2,688,558 股后的股本 不送红股，不进行成本公积金转增股本。公司通过回购专用账户所抓有的本公司 股份，不参与本次利润分配，以此测算拟派发的现款红利共计 74,799,763.44 元 东谈主民币（含税）。本次分配预案公布后至实施权益分拨股权登记日期间，因可转 债转股、股份回购、股权引刊行权、再融资新增股份上市等甚至公司总股本发生 变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调理。本次分配预案公 布后至本公告露馅期间，公司因 2022 年限定性股票引发谋划初度授予部分第二 个包摄期及预留授予（第二批次）第一个包摄期包摄暨股份上市，可转化债券转 股甚至公司总股本发生变动，公司总股本由 626,019,920 股变更为 632,683,091 股。 公司阐明分配总额不变的原则，将权益分拨有缠绵调理如下：公司以现存总股本 数，每 10 股现款红利（含税）=现款分成总额/总股本（不含回购股份）× 年 5 月 29 日在巨潮资讯网露馅的《2023 年年度权益分拨实施公告》                                     （公告编号： 中转债”的转股价钱调理如下：P0=23.42 元/股，D=0.1182262 元/股[ ]，P1=P0-                                                     注 D=23.42-0.1182262=23.30 元/股（按四舍五入原则保留少许点后两位）。“立中转 债”的转股价钱将由当今的 23.42 元/股调理为 23.30 元/股，调理后的转股价钱自    注：因公司回购专用证券账户抓有的回购股份不参与分成，本次权益分拨实施前后公司 总股本保抓不变，现款分成总额摊派到每一股的比例将减小。因此，权益分拨实施后除权除 息价钱洽商时，每股现款红利应以 0.1182262 元/股洽商（每股现款红利=现款分成总额/总股 本，即 0.1182262 元/股=74,799,763.44 元/632,683,091 股）。     （以下无正文）   （本页无正文，为《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可 转化公司债券受托守护事务敷陈（2023年度）》之签章页）                  债券受托守护东谈主：华夏证券股份有限公司                                年   月   日

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